CRM лідів
Джерело, статус, призначений closer, перший контакт, теги й етап пайплайну.
Notion-бекенд для high-ticket sales бізнесу
Зростаючий бізнес із sales coaching і remote closing замінив операції в таблицях на єдиний пов'язаний бекенд у Notion.
High-ticket sales 7 пов'язаних баз 4 тижні реалізації
Коли таблиці перестали бути бекендом
Бізнес продавав coaching-програми й навчав remote closer-ів. Ліди, дзвінки, платежі, активні клієнти, ефективність команди й контент жили в Google Sheets та окремих інструментах. CEO щотижня вручну збирав картину з чотирьох і більше джерел.
Що потрібно було змінити
Сім баз даних, один операційний огляд
Трекер дзвінків
Лід, тип дзвінка, результат, тривалість, нотатки та зв'язки з командою.
Платежі
Сума, валюта, метод оплати, статус і зв'язок із клієнтом.
Активні клієнти
Програма, старт, renewals, прогрес, коуч і нотатки сесій.
Ефективність команди
Rollup дзвінків, закритих угод, revenue і конверсії для кожного closer-а.
Контент-пайплайн
Тема, формат, платформа, статус, дедлайн і власник.
Executive Dashboard
Пов'язані в'ю для щотижневих метрик, активних угод, топ closer-ів і місячного revenue.
Побудовано за чотири тижні
- 1
Тиждень 1 - Аудит та архітектура
Проаналізували трекери в таблицях, спроєктували зв'язки, типи полів і план назв для інтеграцій.
- 2
Тиждень 2 - Модель даних
Побудували сім баз із relation, rollup і полями, готовими до автоматизацій.
- 3
Тиждень 3 - Робочі в'ю
Створили відфільтровані перегляди за статусом, власником і датою, sales board та календар контенту.
- 4
Тиждень 4 - Dashboard і передача
Зібрали executive dashboard і провели записаний walkthrough для команди.
Задокументований операційний результат
“Ми нарешті бачимо бізнес цілком - і мені не потрібно збирати цифри вручну перед кожним дзвінком з командою.”
Спроєктовано для підключення без перебудови
- ManyChat: source tag-и для атрибуції лідів.
- Calendly: invitee email, час старту й тип події мапляться на дзвінки.
- Stripe: підготовлені поля payment method, payment ID і webhook status.
- Typeform: підготовлений мапінг у CRM лідів через Make.
- Make і Zapier: стандартизовані назви полів та API-ready зв'язки.
- Slack: запланований dashboard digest через сценарій Make.
Ім'я клієнта та частина деталей реалізації анонімізовані для конфіденційності.
Потрібне єдине джерело правди для sales operations?
Принесіть поточний процес на 30-хвилинну діагностику.